Optimierung
Damit Sie bestmöglich abgesichert sind.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen vorausschauend einzusetzen. Gemeinsam erarbeiten wir ein umfassendes Optimierungskonzept sowie einen Notfallplan, der Sie bei unerwarteten Ereignissen absichert. Sie bestimmen bis zuletzt Ihre Lebenssituation und wissen sich und Ihre Lieben gut versorgt.
Finanzanalyse
Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Situation machen wir eine Rentabilitätsbetrachtung, eine Kosten-Nutzen-Analyse und eine Qualitätsbeurteilung und geben Ihnen Optimierungsempfehlungen. Außerdem untersuchen wir Ihren Versorgungsbedarf im Alter und loten die optimale staatliche Förderung aus. Unsere ausführliche, unabhängige Analyse gibt Ihnen eine objektive Entscheidungsgrundlage.
Risikoabsicherung
Wie sicher bzw. riskant sind die verschiedenen Anlageformen? Womit fühlen Sie sich wohl und was möchten Sie lieber ausschließen? Was ist existenziell, womit können Sie leben? Im Gespräch bestimmen wir gemeinsam Ihr Risikoprofil und stimmen Ihren Finanzplan darauf ab.
Störfaktoren beseitigen
Störfaktoren sind unerwartete Ereignisse, die sich auf Ihre Lebenssituation und Ihre Zielsetzung auswirken können. Das kann zum Beispiel ein Unfall oder der Eintritt eines Pflegefalls sein. Mit einer vorausschauenden Planung können Sie sich auf die Situation konzentrieren, ohne finanzielle oder rechtliche Probleme lösen zu müssen. Wie erarbeiten Ihren persönlichen Notfallplan, mit dem Sie für alle Fälle gerüstet sind.