Netzwerk
Margit Metzger
zertifizierte Spezialistin
für Ruhestandsplanung (FH),
Betriebswirtin (VWA),
Finanzfachwirtin (FH)
> zur Person
Seit meinem Einstieg in die Finanzbranche im Jahr 1992 berate ich meine Mandanten ganzheitlich, unabhängig und fair. Besonders wichtig ist mir, dass ihre persönliche Situation sowie ihre Ziele und Erwartungen angemessen berücksichtigt werden.
Als Ihre Vorsorgespezialistin habe ich meine Kernkompetenz um die Themen Ruhestandsplanung und Notfallplanung erweitert.
Meine langjährige Berufserfahrung hat mir gezeigt, dass die Beratung nicht mit der Vorsorgeberatung enden darf: Viele Mandanten wünschen sich auch über dieses Stadium hinaus kompetente Unterstützung. Meist geht es in diesem Lebensabschnitt um die Themen lebenslanges Einkommen, altersgerechter Versicherungsbedarf, Vollmachten, Erben und Schenken.
Weil mir diese Themenfelder so wichtig sind, habe ich mich mit Kollegen und Netzwerkpartnern zusammengeschlossen und 2017 den Bundesverband Initiative Ruhestandsplanung e. V. gegründet. Unser Ziel ist es, die Finanzvorsorge-Industrie für das Thema zu sensibilisieren und der Öffentlichkeit die Notwendigkeit einer fairen, ehrlichen und qualifizierten Beratung nahezubringen. Dank dieser Tätigkeit und der daraus entstehenden Kontakte kann ich Ihnen einen Service anbieten, der weit über die Ruhestandsberatung hinausgeht.
Gisbert Krumm
Diplom-Verwaltungswirt (FH)
> zur Person
Seit 1986 bin ich auf die maßgeschneiderte Beratung für Mediziner und Heilnebenberufe spezialisiert. In dieser Zeit habe ich ca. 120 Ärzte, Zahnärzte und andere Heilberufler auf ihrem Weg zur Niederlassung und in die Selbstständigkeit begleitet.
Heute stehe ich meinen Mandanten auch bei der Vorbereitung auf den gut geplanten, sorgenfreien Ruhestand beratend zu Seite. Ich unterstütze sie dabei, rechtzeitig einen passenden Nachfolger für ihr Lebenswerk zu finden, den richtigen Preis zu ermitteln und einen reibungslosen Übergang in die wohlverdiente neue Lebensphase zu gewährleisten.
Sandra Tröster
Bankkauffrau,
Bankfachwirtin
> zur Person
Meine Ausbildung habe im Jahr 2000 bei der Volksbank erfolgreich absolviert und war dann viele Jahre als Kundenberaterin und später als Firmen- und Gewerbekundenbetreuerin tätig.
Nach meiner Elternzeit im Jahr 2009 war ich als Assistentin in verschiedenen Maklerbüros tätig. Seit 2014 bin ich bei der denovo GmbH gerne Ihre erste Ansprechpartnerin am Telefon und kann Ihnen aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in vielen Fällen behilflich sein. Mit Ihren Anliegen finden Sie bei mir immer ein offenes Ohr.
Bewährte Partner sichern den Erfolg.
In unserem Netzwerk koordinieren wir Spezialisten aus den Themenbereichen Steuern, Recht, Assekuranz und Finanzen, um Ihnen das passendste Konzept für Ihren persönlichen Lebensfinanzplan zu bieten. Dazu gehören unter anderem Notare, Assekuranzprofis, Finanzexperten, Nachfolgeplaner und die Initiative Ruhestandsplanung.
Über das Netzwerk erhalten Sie wertvolle Unterstützung bei der rechtssicheren Umsetzung der einzelnen Schritte sowie schnelle fachkundige Hilfe. Auf Wunsch arbeiten wir eng mit Ihren vertrauten Beratern zusammen.