Unsere Leistungen
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihren persönlichen Lebensfinanzplan. Sie bekommen konkrete Handlungsempfehlungen, und auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung.
Analyse
Wir besprechen Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele.
- Schule, Ausbildung
- Karriere
- Familie
- Best Age
- aktiver/passiver/
betreuter Ruhestand
Planung
Wir schöpfen Ihre Möglichkeiten voll aus.
- Altersvorsorge
- Risikomanagement
- Ruhestandsplanung
- Nachfolgeplanung
Optimierung
Wir planen auch für unvorhersehbare Ereignisse.
- Finanzanalyse
- Risikoabsicherung
- Beseitigung von Störfaktoren
Überwachung
Wir behalten Ihre Strategie im Blick.
- Erfolgskontrolle
- flexible Anpassung an veränderte Lebensumstände