Unsere Beratung: so individuell wie Sie

Warum für den Ruhestand planen?

Das Leben lässt sich nicht planen – finanzielle Unabhängigkeit schon. Was Sie heute regeln, ermöglicht Ihnen morgen einen angenehmen Lebensabend, den Sie unbesorgt aktiv gestalten können.

Unsere Beratung zielt zum einen auf ein garantiertes lebenslanges Einkommen, das Ihren Lebensstandard sichert, zum anderen auf finanzielle Freiheiten, die Ihnen Träume und Wünsche erfüllen. Dafür sollte das vorhandene Vermögen optimal genutzt werden. Wichtig sind zwei Bausteine: die Altersvorsorge und die Ruhestandsplanung. Wir beraten Sie unabhängig und mit allen relevanten Punkten im Blick.

Bitte beachten Sie: Rechtliche und steuerliche Beratung dürfen wir nicht anbieten. Die Anwälte und Steuerberater in unserem Ruhestandsnetzwerk sind bei diesen Themen gerne für Sie da.

Altersvorsorge

Wie können Sie Vermögen für Ihr Ruhestandskapital aufbauen? Wir analysieren Ihre Situation und erarbeiten eine kurz-, mittel- und langfristige Anlagestrategie, die zu Ihren beruflichen und privaten Zielen passt. Dabei berücksichtigen wir gesetzliche, private und betriebliche Vorsorgemöglichkeiten. Fördergelder werden integriert, mögliche Versorgungslücken aufgedeckt und geschlossen.

Das Ziel ist eine flexible Vorsorgestrategie, die sich auch kurzfristig anpassen lässt. An erster Stelle steht immer die Sicherung Ihrer Existenz.

Ruhestandsplanung

Die Ruhestandsplanung ist eine Strategieberatung für Ihre finanziell sorgenfreie Zukunft. Hier geht es darum, Ihren Lebensstandard zu sichern, jetzt und in Zukunft. Das gelingt umso besser, je früher Sie sich damit beschäftigen.

Auf veränderte Lebensumstände, unerwartete Ereignisse oder Krisen können Sie dann ganz gelassen reagieren, weil Sie alles geregelt haben.